华东重机ღ✿，太阳城ღ✿，中国500强企业ღ✿，申博申博太阳城ღ✿。港口设备ღ✿，与低碳转型ღ✿，能源供给韧性更强ღ✿，非化石能源发电装机历史性超过火电ღ✿。能源消费增速加快ღ✿，煤炭ღ✿、原油ღ✿、天然气ღ✿、电力消费量均实现不同程度增长ღ✿；能源供给总体宽松ღ✿，煤价ღ✿、油价ღ✿、气价均有不同程度回落ღ✿。能源投资增速保持较高水平ღ✿，

　　在上述因素作用下ღ✿，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势ღ✿，但增速大幅回落ღ✿；前十名单依然稳固ღ✿；千亿级ღ✿、百亿级企业数量再上升ღ✿；地方能源国企队伍再壮大ღ✿，民营企业逆势增长ღ✿；行业分化明显ღ✿，产业结构进一步调整ღ✿；西部地区崛起申博ღ✿，经济强省优势拉大ღ✿。

　　“500强”营收总额保持上升趋势ღ✿，达到33.42万亿元ღ✿，较上年增加0.95万亿元ღ✿，同比增长2.94%ღ✿，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）ღ✿。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）ღ✿，较上年增加1.1亿元ღ✿，同比增长5.1%ღ✿，增速同样大幅回落超13个百分点ღ✿。

　　国家电网蝉联第一ღ✿。国家电网有限公司连续三年蝉联第一旧快破解版猫1.0.2ღ✿，中国石油化工集团有限公司上升一个位次ღ✿，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二ღ✿，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三ღ✿。

　　陕煤集团首进前十ღ✿。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司ღ✿，这也是该集团首次跻身前十ღ✿。

　　“500强”千亿级ღ✿、百亿级企业数稳步增加ღ✿，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势ღ✿。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家ღ✿；达到千亿级的有52家ღ✿，较上年增加4家ღ✿，首次超过50家ღ✿；达到百亿级的有225家ღ✿，较上年增加4家（如图3所示）ღ✿。

　　“万亿俱乐部”保持稳定ღ✿。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后ღ✿，再次进入稳定状态ღ✿，成员依然为国家电网有限公司ღ✿、中国石油化工集团有限公司ღ✿、中国石油天然气集团有限公司ღ✿、中国海洋石油集团有限公司4家央企ღ✿。值得一提的是ღ✿，上述4家企业ღ✿，只有国家电网有限公司营收水平同比上升ღ✿，其他3家营收水平均较上年均有所下降ღ✿，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一ღ✿。

　　4家首次跻身千亿级ღ✿。52家企业营收水平达到千亿级ღ✿，数量较上年增加4家ღ✿。其中ღ✿，天合光能股份有限公司ღ✿、陕西榆林能源集团有限公司ღ✿、中国电气装备集团有限公司ღ✿、正泰集团股份有限公司ღ✿，均首次跻身千亿级规模行列ღ✿。

　　10家首次达到百亿级ღ✿。225家企业营收水平达到百亿级ღ✿，数量较上年增加4家ღ✿。其中ღ✿，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司ღ✿、苏州中来光伏新材股份有限公司ღ✿、北京高能时代环境技术股份有限公司ღ✿、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司ღ✿、无锡华光环保能源集团股份有限公司ღ✿、常州聚和新材料股份有限公司ღ✿、广东宝丽华新能源股份有限公司ღ✿、介休市昌盛煤气化有限公司ღ✿、厦门海辰储能科技股份有限公司ღ✿、内蒙古恒东能源集团有限责任公司ღ✿，均属首次跻身百亿级行列ღ✿。

　　6家企业降至十亿级ღ✿。随着千亿级ღ✿、百亿级企业数量的快速增长ღ✿，十亿级企业数量持续下降ღ✿，企业数量由上年的227家下降至219家ღ✿。其中ღ✿，山西宏源集团有限公司ღ✿、山西大土河焦化有限责任公司ღ✿、浙江嘉化能源化工股份有限公司ღ✿、亿利洁能股份有限公司ღ✿、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司ღ✿、亿晶光电科技股份有限公司ღ✿，营收规模从百亿级降至十亿级ღ✿。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下ღ✿，地方能源国企队伍再壮大ღ✿。据统计ღ✿，今年有34家地方能源集团进入“500强”ღ✿，包括23家省级能源集团ღ✿、11家市级能源集团ღ✿，数量为历年最高（如表2所示）ღ✿。

　　地市级能源集团涌现ღ✿。在各地争相成立省级能源集团的同时ღ✿，不少地市也开始发力ღ✿，相继成立多家地市级能源集团ღ✿。今年ღ✿，11家地市级能源集团进入“500强”ღ✿，数量为历年最高ღ✿。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则ღ✿，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节ღ✿，在国有企业改革行动中取得明显成效ღ✿。近年来旧快破解版猫1.0.2ღ✿，多个省级能源集团成立ღ✿，这些企业在当地能源保供ღ✿、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用旧快破解版猫1.0.2ღ✿。目前申博ღ✿，新一轮国有企业改革已启动ღ✿，为了落实国有企业改革的重大决策部署ღ✿，抢抓“双碳”机遇ღ✿，不仅各省国资ღ✿，各地市国资也纷纷行动起来申博ღ✿。

　　山东能源集团营收水平居首ღ✿。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首ღ✿，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团ღ✿。此外ღ✿，浙江省能源集团有限公司ღ✿、河南能源集团有限公司ღ✿、冀中能源集团有限责任公司ღ✿、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团ღ✿，营收均过千亿ღ✿。相比之下ღ✿，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小ღ✿，最小的不足百亿申博ღ✿。

　　神木能源盈利能力最强ღ✿。作为各地能源产业的骨干ღ✿，以及当地经济的主力军申博ღ✿，地方能源企业的盈利能力备受关注ღ✿。从净利率水平来看ღ✿，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹ღ✿，净利率高达55.91%ღ✿；其次为陕西能源投资股份有限公司ღ✿，净利率达到20.86%ღ✿；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司ღ✿、湖南省能源投资集团有限公司ღ✿、申能（集团）有限公司ღ✿、湖北能源集团股份有限公司ღ✿。而部分净利润水平领先的地方能源集团ღ✿，净利率反而较低ღ✿，盈利能力有待提高ღ✿。

　　“500强”民营企业数量略有减少ღ✿，但营收总额不减反增ღ✿，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下ღ✿；营收总额占“500强”的比重创历史新高ღ✿；平均营收水平也有所增长ღ✿，与国有企业的差距较上年有所减小ღ✿。

　　数量优势仍显著ღ✿。本届“500强”民营企业数量减少至339家ღ✿，同比减少5家ღ✿，占“500强”总数量的比重仍超过2/3ღ✿；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）ღ✿。

　　营收总额保持较高增速ღ✿。民营企业营收总额保持增长势头ღ✿，达到9.13万亿元ღ✿，同比增长13.67%ღ✿，但增幅也明显大幅回落ღ✿，较上年下降15.19个百分点ღ✿；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元ღ✿，降至24.29万亿元ღ✿，降幅0.59%ღ✿。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势ღ✿，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍ღ✿，首次缩小至3倍以下（如图5所示）ღ✿。

　　营收总额占比创新高ღ✿。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%ღ✿，同比上升2.58个百分点ღ✿，为历年最高值ღ✿；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）ღ✿。

　　平均营收水平与国企差距缩小ღ✿。民营企业平均营收达到269亿元ღ✿，同比增长15.35%ღ✿；国有企业平均营收为1508亿元ღ✿，同比减少3.68%旧快破解版猫1.0.2ღ✿。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元ღ✿。

　　可见ღ✿，在政策的大力支持和市场驱动下ღ✿，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇旧快破解版猫1.0.2ღ✿，在能源领域不断发展壮大ღ✿。特别是在新能源领域ღ✿，民营企业更是发挥着创新引领的作用ღ✿。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势ღ✿，新能源ღ✿、电力ღ✿、燃气表现亮眼旧快破解版猫1.0.2ღ✿，煤炭ღ✿、节能环保均有不同程度下降旧快破解版猫1.0.2ღ✿，综合ღ✿、石油稳中略降ღ✿。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）ღ✿，新能源企业数量依旧最多ღ✿，达到138家ღ✿，增量也最多ღ✿，同比增加15家ღ✿；电力企业108家ღ✿，反超煤炭ღ✿，同比减少3家ღ✿；煤炭企业101家ღ✿，下降最多申博ღ✿，同比大幅减少16家ღ✿；石油企业59家ღ✿，与上年持平ღ✿；综合类企业47家ღ✿，同比增加5家ღ✿；燃气29家ღ✿，同比增加2家ღ✿；节能环保18家ღ✿，同比减少3家ღ✿。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）ღ✿，石油行业稳坐第一ღ✿，营收总额11.16万亿元ღ✿，小幅下降0.07%ღ✿；电力行业营收总额10.23万亿元ღ✿，同比大幅增长6.79%ღ✿；煤炭行业营收总额4.38万亿元ღ✿，同比下降3.49%ღ✿；新能源行业营收总额3.59万亿元ღ✿，同比大幅增长18.13%ღ✿，增幅位居各行业之首ღ✿；综合类营收总额3.08万亿元ღ✿，同比小幅下降2.16%ღ✿；燃气行业营收总额0.69万亿元ღ✿，同比大幅增长9.77%ღ✿；节能环保行业营收总额0.29万亿元ღ✿，同比下降20.51%ღ✿，降幅最大ღ✿。

　　整体上看ღ✿，受益于国家政策的大力支持ღ✿，以及行业技术的快速进步ღ✿，新能源行业表现最为亮眼ღ✿，同步实现量增质升ღ✿。电力企业数量有所降低ღ✿，但得益于社会用电量的刚性增长ღ✿，营收总额依旧保持较快增长ღ✿。石油企业数量未变ღ✿，营收总额微降ღ✿，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响ღ✿。煤炭行业景气度较上年有所下降ღ✿，企业数量减少较多ღ✿，营收总额小幅下降ღ✿。受煤炭ღ✿、石油行业影响ღ✿，综合类企业虽然数量大幅上升ღ✿，但营收总额略有下滑ღ✿。在经济性改善ღ✿、社会用气需求增长等多重因素作用下ღ✿，燃气行业也交出了一份不错的答卷ღ✿，企业数量ღ✿、营收总额均实现较大幅度增长ღ✿。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%ღ✿，同比下跌0.87个百分点ღ✿，近年来呈逐年下降趋势ღ✿；与此同时ღ✿，新能源行业营收总额占比10.73%ღ✿，同比上升1.38个百分点ღ✿，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）ღ✿。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快ღ✿，促使“500强”产业结构出现上述变化ღ✿。数据显示ღ✿，2023年ღ✿，我国光伏ღ✿、风电新增装机2.96亿千瓦ღ✿，占全国新增发电装机容量的81%ღ✿，累计装机容量突破10亿千瓦ღ✿。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市ღ✿、特区）ღ✿，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）ღ✿。本届“500强”ღ✿，东部12省（直辖市ღ✿、特区）企业数占“500强”总数的59.8%ღ✿，较上年增长1个百分点ღ✿；其次是西部12省（自治区ღ✿、直辖市）ღ✿，占比19.2%ღ✿，较上年增长1.8个百分点ღ✿；中部6省占比18.4%ღ✿，较上年下降3个百分点ღ✿；东北3省占比2.6%ღ✿，较上年下降0.2个百分点ღ✿。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势ღ✿，能源重心正在向西部转移ღ✿。近年来ღ✿，我国加大对西部地区的能源开发和利用ღ✿，加快建设一批国家重要能源基地ღ✿。七大陆上新能源基地中ღ✿，4个位于西部地区ღ✿。截至2023年底ღ✿，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦ღ✿，占全国新能源装机规模的40%左右ღ✿。2023年ღ✿，蒙西ღ✿、蒙东申博ღ✿、陕北ღ✿、山西ღ✿、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨ღ✿，占全国煤炭产量的八成左右ღ✿。

　　历年来ღ✿，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省ღ✿，但经济强省包揽前三名的情况ღ✿，今年尚属首次ღ✿，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）ღ✿。除此之外ღ✿，我国西藏地区首次有企业进入榜单ღ✿。

　　具体来看ღ✿，江苏省蝉联第一ღ✿，有55家企业进入“500强”ღ✿，并且较上年增加3家ღ✿；广东省排名由上年的第四跃升至第二ღ✿，有47家企业入围ღ✿，数量与上年持平ღ✿；浙江省排名第三ღ✿，有45家企业入围ღ✿，较上年减少4家ღ✿。前三名均以新能源和电力企业为主ღ✿，其中江苏省新能源企业占比高达53%ღ✿。

　　传统的三个能源大省ღ✿，山东排名第四ღ✿，内蒙古ღ✿、山西并列第五ღ✿。山东有44家企业进入“500强”ღ✿，较上年减少1家ღ✿，其中22家为石油企业ღ✿；内蒙古ღ✿、山西均有36家企业入围ღ✿，前者较上年大幅增加6家ღ✿，后者则较上年大幅减少16家ღ✿。内蒙古ღ✿、山西也依然以煤炭企业为主ღ✿，占比均高达70%以上ღ✿，但内蒙古新能源企业数明显增加ღ✿，由上年的1家增加至4家ღ✿，均为新能源制造端企业ღ✿。

　　除了上述六省ღ✿、市（自治区）ღ✿，北京ღ✿、河北ღ✿、河南ღ✿、上海也有较多企业进入榜单ღ✿。北京是各大电力央企的集聚地ღ✿，有34家企业进入“500强”ღ✿，与上年持平ღ✿。河北ღ✿、河南ღ✿、上海均有19家企业入围ღ✿，其中ღ✿，河北电力企业最多ღ✿，河南煤炭企业最多ღ✿，上海则以新能源企业为主ღ✿。另外ღ✿，河北较上年增加6家ღ✿，企业增加数量居各地之首ღ✿。需要指出的是ღ✿，因北京疏解非首都功能ღ✿，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区ღ✿，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加ღ✿。

　　综上所述ღ✿，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落ღ✿、民营企业逆势增长ღ✿、行业分化明显ღ✿、西部地区崛起等特点ღ✿。

　　2024年ღ✿，我国新型能源体系建设不断提速ღ✿，取得一系列突破性进展和标志性成果ღ✿；国际能源市场跌宕加剧ღ✿，电力系统面临“双高”挑战ღ✿，新能源行业严重“内卷”ღ✿。面对这些ღ✿，中国能源产业能否逆势增长ღ✿，新能源能否再创佳绩ღ✿，区域格局又将怎样演变ღ✿，中国能源企业500强项目将持续关注ღ✿。